杨德龙:A股市场5月调整6月震荡 结构性机会值得关注-十大神秘生物

杨德龙:A股市场5月调整6月震荡 结构性机会值得关注 时间:2020年05月30日 09:57:02

杨德龙:A股市场5月调整6月震荡 结构性机会值得关注

当前A股市场板块轮动仍然比较快,消费白马股已经屡创历史新高,带来了很高的回报,科技股则出现较大回落。下一步我们应该怎么布局?首先我认为消费股还是可以坚定持有,不要因为消费股股价上涨就开始抛掉,很多消费品牌值得长期持有,除非短线做的非常好,可以做出差价,但这其实是很难的。我认为对消费股的投资策略就是买入并持有的策略,随着越来越多的资金对于消费白马股股权价值的认可,它们将来还有很大的上升空间。对于科技股,我认为这一波调整已经比较到位,如受到美国打击,芯片、半导体、5G等板块出现了大幅调整,新能源汽车前段时间也出现了较大幅度调整,人工智能、工业互联网、特高压等等都跌幅比较大,现在在市场的底部可以采取分批建仓的方式进行抄底。但由于消费股盈利更稳定,投资风险更低,所以建议50%以上的仓位还是要配置在消费白马股上,作为行业的风向标的券商股可以提前埋伏,科技股也可以分批抄底,但这两者加在一起不要超过50%,这种组合的风险相对较小。当然也可以配置一部分黄金类的资产来做风险对冲,往往在经济下行股市表现不佳时,黄金有相对比较好的表现,可以考虑配置一部分黄金股。

随着疫情控制住,我国经济开始逐步的复苏。经济复苏,对于人民币的走势也会形成一定的支撑。

我在之前讲过,全球金融市场巨震分为三个阶段,现在就处于第二个阶段,即反弹阶段。原油价格出现了大幅反弹,纽交所7月交割的WTI期货价格已上升至33.9美元/桶,伦敦布伦特原油期货价格上升到36.33美元/桶。原油在之前一度出现70%的下跌,甚至5月交割的WTI原油期货价格一度跌到-37.63美元/桶,但随着经济的复苏及沙特俄罗斯的减产计划的实施,原油库存有所减少,带动了原油价格的反弹。因此原油这样的大宗商品价格波动是极大的,我一般不建议投资者参与原油期货的交易。黄金价格则继续回升,国际地缘政治关系紧张,提振了避险投资需求,纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格收盘已经达到1728.3美元/盎司,我认为将来突破历史高点1910美元/盎司时间不会太久,因此我建议大家中长期还可以继续关注黄金。今天前海开源黄金ETF在交易所正式上市交易,也引起了很多投资者的关注,投资于黄金时,选择黄金ETF进行配置是一个不错的选择,比选择单独的黄金股具有更多的确定性,可以避免个股的风险。

接下来即将进入6月份的交易,5月A股市场出现了较大幅度的调整,“五穷六绝七翻身”,大家对于6月份的行情也比较担心,从历史上来看6月份市场涨跌参半。由于年终很多银行要做结算,资金链在6月底往往比较紧张,很多人担心是否会发生钱荒的问题。我认为6月行情指数上还是以震荡筑底为主,伺机反弹,但结构性的机会依然可以关注,消费股及科技龙头股仍然是两个最值得关注的方向。券商股则要等到行情真正启动,作为行情的风向标才会有大幅上涨的机会,短期之内还是维持震荡调整的走势。对于6月市场,我认为结合分化的特征依然非常明显,大家一定要坚持价值投资,选出业绩优良的股票进行配置,才能抓住6月行情的机会,同时避免配置绩差股、题材股,防止出现亏钱,这是我给大家当前的投资建议。在这种多空交织的情况之下,还是会出现反复震荡的现象,要抓住结构性的机会,做好公司股东,这是当前最好的投资策略。

杨德龙:A股市场5月调整6月震荡 结构性机会值得关注

海外市场方面,本周美股出现了比较大的反弹。道琼斯指数重新收盘站上25,000点,纳斯达克指数收复了今年以来的失地,实现了正增长。美国的科技龙头股,例如亚马逊、Facebook及Alphabet的股价创出历史新高,带动了美股上涨。这几周以来,投资者一直在权衡美国经济活动经历了上个月经济严重下滑后出现的稳定迹象,冠状病毒疫苗研发取得进展也提振了市场的信心,因此美股在本周的表现比较好。首次申请失业救济数据显示,疫情对于美国经济造成的伤害已经见底,随着各州逐步解除封锁政策、稳步下行的试验数据,对股市的影响也越来越小。美国经济4月份应该是一个底部,因为当时美国经济几乎陷入停滞,但之后经济开始有所好转,美联储发布的经济状况褐皮书也明确指出,冠状病毒疫情在最近几周严重损害了美国经济,造成急剧失业和企业倒闭的情况,但与4月份相比经济活动有所回升,开始复苏,这对于美国股市的走势形成了一定的影响。

本周人民币的走势引起了大家的关注,人民币相对美元出现了较大幅度贬值,本周有一日,人民币相对美元的汇率跌了500点。为什么人民币汇率在时点出现较大幅度贬值?我认为与美国在科技、金融领域的打压有关,加上在危机中大家对于美元的追逐,导致美元指数出现高位震荡。美元走强对新兴市场货币本身就是个压力,但值得注意的是,我认为人民币并不具备长期贬值的基础,未来人民币还是以震荡为主,再次大幅贬值的可能性已经不大。

本周A股市场出现了一定的调整,和美股强劲回升相比A股走势较弱,前期建议大家重点关注的食品饮料、白酒等消费白马股异军崛起,很多消费白马股股价创出历史新高,并不断刷新历史新高。多数科技股在本周由于受到美国的打压,出现了较大幅度的回落,A股市场已经完成了探底,进入到筑底反弹阶段,但反弹的过程还是一波三折。本周两会顺利闭幕,两会上对于一些重要的政策进行了部署,总体来看,齐心抗疫、提振经济增长、保就业是当前工作的重点。虽然今年政府工作报告未提出明确的经济增长目标,但这并不意味着放弃保增长。事实上,今年的财政政策会更加积极,货币政策也会更加宽松,这次疫情确实对我国经济各行各业都产生了比较大的冲击,除了口罩、防护服、口服液、呼吸机、线上教育与办公等少数受益于疫情的行业外,大多数行业受到不同程度的影响,今年的就业压力也较大。在财政政策上已经明确今年增加1万亿的财政赤字,另外再发行1万亿的特别国债来提升经济增速,不仅要加大新基建的投资,而且要加大传统基建的投资,向地方政府进行转移支付,给地方政府更大财权来做基建投资,因为地方政府是基建投资的主题。新基建主要覆盖的是东部发达沿海城市,传统基建则遍布全国,特别是对于西部的经济开发是有利的。在货币政策方面,还是会适度的保持宽松,从而维护经济中充足的流动性,当然和美联储、欧央行、日本央行大水漫灌式的刺激政策相比,我国的货币政策保持了一定的定力,没有大量放水。

个人专栏

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合作专栏

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  • 两会政府报告力推智能制造 房屋智造迎来新风口

    本报记者 李瑞娜 北京报道5月22日,杨德龙:A股市场5月调整6月震荡 结构性机会值得关注第十三届全国人民代表大会第三次会议上,李克强总理作了2020年的《政府工作报告》。报告指出,要推动制造业升级和新兴产业发展;大幅增加制造业中长期贷款;发展工业互联网,推进智能制造。对于产业界来说,“推进智能制造”将成为未来生产发展的重要战略方针。这也意味着,在中国经济战略转型的情况下,智能制造已经成为各行各业的发展趋势。具体到房地产行业,顺应智能制造浪潮的装配式建筑,则逐渐成为产业升级下的业界共识,被视为政府部门与企业合力促进发展的新兴产业,未来市场规模有望超过万亿。事实上,早在2013年,美好置业(000667,股吧)集团股份有限公司(000667.SZ,以下简称“美好置业”)便开始布局装配式建筑业务,成为国内起步最早的企业之一。经过多年发展,美好置业实现了“像造汽车一样造房子”。业内人士指出,在国家推进智能制造的背景下,相关市场空间颇为广阔。房屋智造换挡提速近年来,“智造”二字一直占据着全国两会的“热词榜”,“智能制造”也屡次被写入《政府工作报告》。在新一轮科技革命和产业变革中,智能制造已成为世界各国抢占发展机遇的制高点和主攻方向。而对于传统地产业,智能制造的浪潮无疑为其发展提供了第三条道路。回溯我国房地产发展历史,从允许商品房买卖至今,中国楼市一路高歌猛进,尤其刚刚过去的黄金十年,更是让地产业站在了时代红利的顶峰。不过,随着“白银时代”的开启,存量市场关于转型升级的考验却成了诸多房企不可忽视的发展瓶颈。如何利用智能制造具体赋能房地产行业?为此,业界已经将目光聚焦在装配式建筑。据了解,装配式建筑具有节能环保、快捷耐久、能耗低、抗震性强等优势,国家政策层面也在高度重视装配式建筑的发展。根据此前住建部门发布的《“十三五”装配式建筑行动方案》,到2020年,全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,其中重点推进地区达到20%以上,积极推进地区达到15%以上,鼓励推进地区达到10%以上。在政策鼓励大背景下,全国已有30多个省市出台了针对装配式建筑及建筑产业化发展的指导意见和相关配套措施,不少地方更是对建筑产业化的发展提出了明确要求,已经成为我国房屋智造的“新风向”。据统计,2019年全国新开工装配式建筑4.2亿平方米,较2018年增长45%,占新建建筑面积的比例约13.4%。其中,上海市新开工装配式建筑面积3444万平方米,占新建建筑的比例达86.4%;北京市1413万平方米,占比为26.9%;湖南省1856万平方米,占比为26%;浙江省7895万平方米,占比为25.1%。江苏、天津、江西等地装配式建筑在新建建筑中占比均超过20%。对此,平安证券研报指出,由于环保趋严和劳动力紧缺,各地区装配式建筑规模正在大力扩张。2012~2018年我国新建装配式建筑面积已经增长至2.9亿平方米(占新开工面积13.9%),年均复合增速为65.2%。预计2021年我国装配式建筑市场规模将突破1万亿元。为了推进房屋智造的进一步发展,美好置业董事长刘道明表示,希望政府部门加大对地产及建筑行业产业升级与创新的支持力度。建议现阶段加大装配式建筑政策的落地,鼓励支持更多的示范项目,无疑是“功在当代,利在千秋”。装配式建筑模式升级在房屋智造热度不断增高的情况下,已经入局装配式建筑近10年的美好置业被推为行业发展代表,其独特的发展模式也成为业内参考的重要样本。据悉,经过多年打磨,如今美好置业的装配业务已经形成了独特的装配整体式叠合剪力墙技术体系、世界一流的自动化生产基地、SEPC服务模式三大特点。装配整体式叠合剪力墙技术体系具有预制构件自重较轻,便于生产、运输、施工;结构竖向接缝和水平接缝均通过设置于叠合剪力墙空腔内的连接钢筋以及后浇混凝土进行连接,有容错能力强、施工便捷、施工质量有保证等特点。美好置业世界一流的自动化生产基地,引进了欧洲先进的艾巴维、沃乐特生产线之外,实现世界单厂产能最大、技术先进、智能化程度高;生产线配备智能中央控制系统,实现全自动化生产,生产线人工减少50%,生产效率是国产设备的5倍。此外,美好置业通过首创的SEPC服务模式,为房地产项目投资开发商提供全程代理服务,涵盖项目全生命周期,从规划设计、构件生产、物流配送、现场装配、装饰装修、室外工程到向业主交钥匙为一体的红线内工程总承包。在专业人士看来,这一模式一改传统建筑行业单一的运营思路,有效解决传统手工作业与碎片化管理问题,成功探索出了向工业化制造升级的必然方向,是普及绿色建筑、推进绿色发展的重要组成部分。数据显示,如今,美好置业已在全国13个城市布局装配式生产基地。其装配式建筑业务已申请专利及工法100余项,在11个省市(其中7省市已完成)作为主编单位之一推进编制装配整体式叠合剪力墙结构技术规程。同时,其市场认可度也不断提升。截至目前,美好置业已经先后9次获评中国房地产百强;连续5次入选“中国中部房地产公司品牌价值TOP10”,品牌价值近50亿元;连续三次获评“中国特色地产运营优秀企业——绿色科技地产”;2019年度先后获得“中国地产上市公司品牌价值TOP100”等十余项奖项;开发项目先后获评“广厦奖”“金盘奖”等重量级奖项。对此,资深行业人士接受采访时坦言,政策基调已然明朗,基建相关的政策在持续宽松,装配式建筑作为房屋智造的重点转型方向,有望迎来持续发展的新契机,深耕装配式建筑业务的美好置业或将迎来估值与业绩提升的“戴维斯双击”。

  • 美国指责朝鲜违反制裁并起诉33名中朝公民 中朝回应

    [环球时报驻美国特约记者 赵明 环球时报记者 李司坤]美国司法部28日公布一份联邦起诉书杨德龙:A股市场5月调整6月震荡 结构性机会值得关注,指控朝鲜外贸银行规避美国制裁法律,并对28名朝鲜公民和5名中国公民提出起诉,指控这些人充当朝鲜外贸银行的代理人。这是美国针对朝鲜违反制裁所展开的最大规模的打击行动。

评测

  • 吴世昌:朱德总司令为我题写“以身作则”

    吴世昌杨德龙:A股市场5月调整6月震荡 结构性机会值得关注:朱德总司令为我题写“以身作则”  人物小传:吴世昌,1919年8月出生于河南开封,亲历长征,1938年3月加入中国共产党,参加过鄂豫皖革命根据地第一、第二、第四次反“围剿”以及西路军西征等战役战斗,曾任总参管理局副局长等职,先后被授予三级八一勋章、三级独立自由勋章、三级解放勋章和二级红星功勋荣誉章。  “我有两个母亲:一个是生我养我的母亲,另一个是教我干革命的母亲,这个母亲就是中国共产党。”新中国成立后,吴世昌在回忆自己的革命经历时,曾在日记中写下这样一段话。  “当兵就要当红军,我为工农争生存……”1930年,红1军第3师师长周维炯率部攻占河南省光山县城。当红军的歌声响彻县城大街小巷时,吴世昌受到强烈感染,父亲早逝、母亲改嫁的他想报名当红军,却因年纪太小被拒绝。周维炯师长正好从一旁路过,见他态度坚决,就收下了吴世昌,把他编入师司令部担任勤务员。


  • 山西省山阴县原县长南志中涉嫌严重违纪违法被查

    5月29日,杨德龙:A股市场5月调整6月震荡 结构性机会值得关注山西省纪委监委网站发布消息称,朔州市山阴县委原副书记、县长南志中涉嫌严重违纪违法,目前正接受朔州市纪委监委纪律审查和监察调查。

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